August 14, 2026 · 10 minutes read

Formulaire d'inventaire de succession gratuit au Québec : modèles Word & Excel

Régler une succession après le décès d'un proche est une épreuve émotionnelle, mais aussi un défi administratif de taille. En tant que liquidateur (exécuteur) d'une succession, vous devez en principe dresser l'inventaire des biens et des dettes du défunt pour liquider sa succession en toute légalité.

Pour vous accompagner et alléger ce fardeau, Juriclik met à votre disposition deux outils professionnels, gratuits et entièrement personnalisables. Ils ont été conçus pour être importés directement dans votre compte Google Drive afin que vous puissiez les remplir en ligne, les mettre à jour en temps réel et les partager en toute sécurité avec les membres de votre famille, vos cohéritiers ou votre notaire.

Nos 2 outils gratuits pour votre inventaire de succession

Voici les deux formulaires d'inventaire que Juriclik met à votre disposition gratuitement pour simplifier la liquidation de la succession. Cliquez sur les boutons pour créer votre propre copie modifiable en ligne.

1. Formulaire d'inventaire successoral (format Word & Google Docs)

Idéal pour : Rédiger un inventaire écrit complet, centraliser les informations pratiques et préparer la signature légale.

Nom du fichier à télécharger : inventaire-succession-formulaire-gratuit-quebec.docx

Ce document d'accompagnement textuel va bien au-delà d'un simple tableau de chiffres. Il vous guide pas à pas dans la recherche et la localisation physique des documents essentiels (testament, contrats de mariage, clés de coffre-fort).

Fonctionnalités clés :

• Section administrative d'urgence : Répertoriez les abonnements, contrats de services courants (déneigement, entretien) et prélèvements bancaires préautorisés (Hydro-Québec, télécoms) à annuler ou à gérer rapidement avant le gel des comptes.
• Rigueur juridique : Inclut un modèle de déclaration officielle du liquidateur à signer devant deux témoins, indispensable pour conférer au document sa pleine validité légale sous seing privé au Québec.
• Transition numérique : Un espace sécurisé pour lister les comptes en ligne, courriels et accès numériques du défunt afin de ne rien perdre de son patrimoine virtuel.

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2. Calculateur d'inventaire de succession interactif (format Excel & Google Sheets)

Idéal pour : Établir le bilan financier précis de la succession, calculer automatiquement la valeur nette et gérer des patrimoines diversifiés.

Nom du fichier à télécharger : inventaire-succession-modele-interactif.xlsx

Ce chiffrier dynamique est l'outil indispensable pour calculer la juste valeur marchande (JVM) de l'actif et du passif au jour exact du décès, une exigence fondamentale du Code civil du Québec.

Fonctionnalités clés :

• Tableau de bord dynamique : Visualisez instantanément le montant total des actifs (comptes, placements, immeubles), des passifs (dettes, impôts, cartes de crédit) et la valeur nette globale de la succession grâce à des formules de calcul automatiques.
• Saisie simplifiée et intuitive : Un code couleur clair aux teintes de Juriclik distingue les zones d'écriture (cases crème épurées) des cellules de formules verrouillées (cases vertes et orange).
• Adapté aux successions complexes : Idéal si le défunt possédait des actifs à l'étranger (comptes bancaires, résidences secondaires) ou des portefeuilles d'investissements diversifiés.
• Suivi documentaire : Chaque ligne de saisie dispose d'une colonne dédiée pour noter l'emplacement des pièces justificatives (relevés bancaires, contrats de prêt, évaluations immobilières) afin de faciliter le travail du notaire.

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Est-il obligatoire de faire un inventaire de succession au Québec ?

Oui, l'inventaire successoral est en principe obligatoire au Québec. Selon le Code civil du Québec, le liquidateur de la succession doit dresser l'inventaire des biens, des créances et des dettes du défunt afin de déterminer la situation nette de la succession. Cette obligation vise à protéger les héritiers et les créanciers en établissant un état de la situation financière complet et fidèle au moment du décès.

L'inventaire doit comprendre une énumération fidèle et exacte de tous les biens qui forment le patrimoine administré : la désignation des immeubles, la description des meubles avec leur valeur, la désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs, ainsi que l'énumération des documents de valeur. Il fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l'actif et du passif.

Cet inventaire doit normalement être établi soit par acte notarié en minute, soit par acte sous seing privé signé par le liquidateur en présence de deux témoins. Après sa réalisation, le liquidateur doit publier un avis de clôture d'inventaire au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.

Comment faire un inventaire de succession au Québec ?

Pour faire votre inventaire de succession, suivez ces étapes à suivre afin de ne rien oublier et de gagner du temps lors de la liquidation de la succession :

• Rassemblez les documents clés : testament, contrat de mariage, actes notariés, polices d'assurance (assurance vie, assurance habitation), relevés bancaires et contrats de prêt.
• Localisez les biens du défunt : comptes bancaires et placements, immeubles, véhicules, objets personnels et valeurs mobilières.
• Listez les dettes de la succession : cartes de crédit, hypothèques, prêts personnels, impôts à payer, factures en cours.
• Évaluez chaque bien : déterminez la valeur des biens à la date du décès, au besoin avec l'aide d'un courtier immobilier ou d'un évaluateur agréé pour les immeubles.
• Remplissez le formulaire d'inventaire : utilisez nos modèles gratuits pour structurer votre recension et calculer automatiquement la valeur nette.
• Faites signer le document : faites-le signer par deux témoins (ou faites-le passer devant notaire) pour lui conférer sa validité légale.

Nos formulaires vous guident pas à pas dans cette démarche en distinguant clairement les zones de saisie et les zones de calcul.

Qui est responsable de réaliser l'inventaire de succession et dans quels délais ?

La responsabilité de réaliser l'inventaire revient au liquidateur de la succession (aussi appelé exécuteur testamentaire), qu'il ait été nommé dans le testament ou par les héritiers. Si le liquidateur n'a pas agi dans un délai raisonnable, tout intéressé — notamment un héritier ou un créancier — peut lui demander de produire l'inventaire.

Bien que le Code civil du Québec n'impose pas de délai strict de jours, l'inventaire doit être dressé dans les meilleurs délais suivant le décès afin d'éviter la dégradation des biens et de déterminer la valeur des biens au moment de son décès. De plus, si le règlement de la succession s'étale sur plus d'un an, le liquidateur doit produire un compte annuel avec un relevé à jour au moins une fois par année.

Que doit contenir un inventaire de succession complet ?

Un inventaire de succession complet doit comprendre l'énumération fidèle et exacte de tous les biens du défunt. Il inclut notamment :

• La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur.
• La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs (comptes, placements, actions).
• L'énumération des documents de valeur (testament, titres de propriété, polices d'assurance).
• L'état des dettes de la succession : hypothèques, cartes de crédit, prêts, impôts à payer.
• Une récapitulation de l'actif et du passif, qui permet de dégager la valeur nette de la succession.

Notre calculateur interactif structure l'ensemble de ces rubriques et calcule automatiquement le bilan, tandis que le formulaire Word vous permet de consigner l'emplacement de chaque pièce justificative.

Quel est le prix d'un inventaire de succession ?

Le coût d'un inventaire de succession au Québec varie selon le mode de réalisation. Fait sous seing privé (sans notaire), l'inventaire peut être réalisé gratuitement à l'aide d'un formulaire d'inventaire comme ceux proposés par Juriclik ; seuls les éventuels honoraires d'un évaluateur professionnel pour certains biens s'ajoutent.

En revanche, un inventaire par acte notarié en minute entraîne les honoraires du notaire, qui peuvent varier en fonction de la complexité du patrimoine et de la valeur de ses actifs. Il est recommandé de demander une soumission à votre notaire. Grâce à un modèle d'inventaire prêt à l'emploi, vous pouvez réduire les coûts en préparant vous-même une grande partie de la documentation.

Un notaire est-il nécessaire pour l'inventaire de succession ?

Non, un notaire n'est pas obligatoire pour faire un inventaire de succession. La loi permet de dresser l'inventaire sous seing privé, signé par l'auteur et deux témoins, ce qui est plus économique. Toutefois, consulter un notaire reste fortement recommandé pour les successions complexes ou lorsque les héritiers souhaitent une validation officielle de la valeur des biens.

Le recours à un notaire peut aussi faciliter le travail lors de la liquidation de la succession et l'émission du certificat de distribution, en particulier lorsque des immeubles doivent être transférés aux héritiers. Dans tous les cas, notre formulaire d'inventaire vous fournit une structure rigoureuse à présenter à votre conseiller juridique.

Comment évaluer les biens meubles et immeubles dans le cadre d'une succession ?

Les biens de la succession doivent être évalués à leur juste valeur marchande au jour exact du décès. Pour les immeubles, vous pouvez vous référer au rôle d'évaluation municipale, mais la méthode la plus fiable reste l'évaluation par un courtier immobilier ou un évaluateur agréé.

Pour les biens meubles (véhicules, meubles, objets de collection, valeurs mobilières), la valeur respective se détermine selon leur valeur de revente à la date du décès. Les placements et comptes bancaires se valorisent à partir des relevés au moment du décès. Notre calculateur vous permet de noter la valeur de chaque bien et l'emplacement des pièces justificatives qui appuient votre évaluation.

Dans quelles circonstances peut-on être dispensé de faire un inventaire ?

Le liquidateur peut être dispensé de dresser l'inventaire seulement si tous les héritiers et tous les successibles y consentent. Dans ce cas, ils sont réputés avoir accepté la succession et peuvent devenir responsables de toutes les dettes du défunt, même si celles-ci dépassent la valeur des biens successoraux.

Cette dispense doit donc être considérée avec prudence : l'inventaire protège généralement les héritiers en leur permettant d'accepter la succession à concurrence de l'actif net. Si vous hésitez, notre formulaire d'inventaire vous aide à documenter les biens et les dettes du défunt afin d'éviter des surprises lors de la liquidation de la succession.

Comment utiliser nos modèles avec Google Drive (étape par étape)

Pour profiter pleinement de la collaboration familiale et de la sauvegarde automatique, nous vous recommandons d'utiliser ces outils sur Google Docs et Google Sheets :

• Téléchargez le fichier de votre choix (.docx ou .xlsx) ci-dessus.
• Allez sur votre espace personnel Google Drive.
• Cliquez sur Nouveau > Importer un fichier et sélectionnez le document téléchargé.
• Double-cliquez sur le fichier dans votre Drive. Google le convertira automatiquement au format web.
• Cliquez sur Fichier > Enregistrer au format Google Docs / Sheets pour activer toutes les fonctionnalités d'édition en direct.
• Utilisez le bouton Partager en haut à droite pour donner un accès en lecture ou en écriture à vos proches ou à vos conseillers juridiques.

Vous pouvez aussi cliquer directement sur « Créer une copie Google Docs » ou « Créer une copie Google Sheets » pour générer une version modifiable dans votre compte en un clic.

Pourquoi faire confiance à Juriclik ?

Chez Juriclik, nous croyons que l'accès à la justice et aux formalités juridiques doit être simple, moderne et accessible à tous. Nos formulaires gratuits sont conçus par des professionnels pour vous offrir une structure rigoureuse, tout en restant faciles à prendre en main au quotidien pour préserver la paix d'esprit de votre famille.

Références officielles

• Barreau du Québec - Testaments, successions et mandats
• Chambre des notaires du Québec

Cette page et nos modèles d'inventaire sont proposés à titre purement informatif pour vous aider dans vos démarches. Ils ne constituent pas des conseils juridiques et n'offrent aucune garantie quant à votre situation particulière. Comme chaque succession présente des enjeux qui lui sont propres, nous vous invitons vivement à faire appel à un avocat membre du Barreau du Québec pour obtenir un accompagnement adapté à votre dossier.

Ce texte explique de façon générale le droit en vigueur au Québec et ne constitue pas une opinion ou un avis juridique. Pour connaître les règles particulières à votre situation, veuillez vous référer à un avocat.